Кожа красавицы

В глубинах дремучего леса девица-демон, преследуемая охотником с клинком Ли Цинцы, получает смертельное ранение. Превратившись в кошку, она пытается скрыться, но её жалобное мяуканье привлекает внимание молодого путешественника, едущего верхом на лошади. Он находит раненого питомца, который оказывается прежней красавицей, но в критическом состоянии. С трудом перевязав её раны, он пытается оказать помощь, но кошка вскоре сбегает, ищет своего хозяина.

Вскоре в пустом домике, где демоническая женщина, укравшая плащ, сталкивается с нападением хулиганов, появляется тот самый юноша, который оказал помощь раненой кошке. Его встреча с девицей-демоном становится поворотным моментом в их судьбах, ведущим к непредсказуемым последствиям.